С момента окончания действий в книге «Рассвет» прошло полвека. Сразу после ухода Волтури Каллены покинули маленький дождливый городок Форкс, который изменил жизнь каждого из них и оставил в памяти всех неизгладимый отпечаток. Пожив немного на Аляске, они покинули США и перебрались в Европу. Ни в одной стране они не задерживались. Ни в в Германии, ни во Франции, ни в Румынии. Последним пристанищем восьмерых вампиров, одного дампира и одного оборотня стала Англия, а точнее её столица – Лондон. Жилось там, в целом неплохо: погода была пасмурная, и тучи нависали над городом, чем-то напоминая Форкс. Всё было хорошо, до того момента, пока Джейкоб не получил известие о смерти Чарли Свона – отца Беллы. Оно прозвучало как гром среди ясного неба. Все расстроились, но больше всех – Белла. Она тяжелее всех переносила эту утрату, ведь Чарли был её отцом, и пусть до приезда в Форкс она мало общалась с ним, но потом всё изменилось. В жизни Беллы наступил период, которого она больше всего боялась. Период, когда родные и близкие ей люди начали умирать. Они прожили долгие жизни, но состарились. Их организм износился, и жизнь для них становилась невозможна.
   Обговорив на семейном совете, семья решила, что нужно отправиться в Форкс, чтобы организовать похороны. Конечно, была вероятность, что те, кто придёт проститься с ним узнают Беллу и Эдварда, но она была очень мизерной. Практически все свидетели событий 50-летней давности уже умерли или просто не могли отправиться проводить Чарли в последний путь.
   Приземлившись в Сиэтле, Каллены сразу же отправились в Форкс. Он встретил их как обычно: уныло, серо, с дождём и тучами. На улицах не было ни одного знакомого лица. Даже одноклассников Беллы не было. Они также покинули Форкс, чтобы иметь больше возможностей самореализоваться. Кто-то перебрался в Порт-Анжелес, кто-то в Сиэтл, а кто-то даже в Нью-Йорк. Из-за этого Каллены оставались спокойными. Жители Ла-Пуш были рад увидеть Джейкоба и помогли с похоронам, которые прошли тихо и на которых, как и предполагали Каллены, практически не было народа.
Ребята снова должны записаться в школу, и по меньшей мере прикидываться что они раньше никогда там не были. Белле этот городок по-своему дорог, поэтому, она первая из инициаторов вернуться туда. Карлайл устраивается на работу доктором, в ту же самую больницу, где работал пол века назад. А Эсме, как мать семейства отправляется в школу, чтобы поговорить с директором – Джеком Уильямсом об устройстве учеников. Как выясняется на следующий день, ничего Эсме в кабинете не забывала, она просто понравилась директору, одинокому на тот момент, и он решил схитрить, чтобы пригласить её на свидание. Дети были устроены в школу, и не смотря даже на наличие мужа у красавицы Джек поимел нахальство заявиться к ребятам в гости. Так сказать:  Объяснить ребятам, что к чему, дабы учителя не тратили на это много времени. Калены благополучно сохранили свой секрет, и Джек ни о чём не догадался, однако для Эсме семейство готовило расправу. «Как можно было быть такой не осторожной?» В конце концов происходит ссора, первая, в семье. И Эсме покупает себе дом, как раз в том районе, где жила Белла, поэтому Белла с Эллис периодически её навещают. Тем временем Ренесми и Джейкоб после уже третей на их счету свадьбы и чуть ли не восьмого медового месяца заезжают в городок, чтобы повидаться с семьёй. Они решают пожить немного с Эсме, пока не наладятся её отношения с Карлайлом и остальными. Розали и Эммет не решаются вмешиваться в семейные разборки, поэтому просто наслаждаются каждым днём совместно проведённым. В школе, разумеется, снова начинают ходить сплетни о семье Кален. Наибольшее внимание приковано к Розали и Эдварду, подростки уже вручили им звание первых красавцев школы. Хотя Эммет и ревновал Розали к каждому столбу, Белле приходилось гораздо тяжелее. Столько девушек испытывало как минимум симпатию к её возлюбленному, что она уже успела пожалеть о том, что приехала в город раз десять и поблагодарить свой мозг за то, что Эдвард не слышит её мысли примерно столько же раз. Джаспер, как бы ни старался, до сих пор не мог свыкнуться со своей жизнью, он всё чаще думал о том, чтобы снова начать прежний образ жизни. Не войну, конечно, но как минимум присоединение к старым друзьям- Питеру и Шарлоте уже было в планах вампира. Эдвард, зная обо всём этом, старался отговорить его, но ничего не вышло. В один не прекрасный день Джаспер просто уходит, все, что от него остаётся это письмо, где он просит прощёния. Решение было принято спонтанно, поэтому Эллис до последнего остаётся в блаженном неведении.  Да и вообще в последнее время она перестаёт видеть бедующее. Видения стали настолько редкими, что она просит помощи у Карлайла, который просто не может отказать девушке, и без того потерявшей всякую надежду на нормальную жизнь, после ухода Джаспера из семьи. Карлайл старается разузнать у всех знакомых, бывало ли такое, что они просто теряли силу, хотя в основном поиски идут безрезультатно. Он рад был заняться хоть чем-нибудь. Ведь мысли о Эсме терзали его чуть ли не поминутно, а когда он уже стоял у порога её дома с букетом алых роз, он услышал голоса, один из которых был мужским. Решив, что он Эсме больше не нужен, Карлайл просто оставляет розы на пороге и уходит.  А ведь он и не догадался, что этот ужин был сюрпризом, и Эсме ни о чём не догадывалась. Семья разваливается на глазах. Что будет с Калленами?
Авторы сюжета:Alice Cullen&Rosalie Hale